Best CRM Software 2022 : 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सॉफ्टवेयर

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Best CRM Software 2022 : यदि आप बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और अपनी पाइपलाइन को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं तो एक सीआरएम वह है जो आपको चाहिए। हम शीर्ष सेवाओं में से 17 का परीक्षण और रैंक करते हैं।

महामारी ने खुश ग्राहकों के संपर्क में रहना पहले से कहीं अधिक समस्या बना दिया है, और यह संभवतः हाइब्रिड कार्य के युग में भी जारी रहेगा । जिस तरह से आपका बिक्री स्टाफ ग्राहकों के साथ संचार करता है,

जिस तरह से वे एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ग्राहक आपके साथ कैसे संवाद करना चाहते हैं,

यह स्थायी रूप से बदलने वाला है। इसका मतलब है कि कई व्यवसायों में ग्राहक संचार समस्याएं होने वाली हैं और इसलिए संभावित राजस्व और विपणन समस्याएं भी हैं। यदि आप उस परिदृश्य को देख रहे हैं,

तो आपको सर्वोत्तम ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली की आवश्यकता है जो आपको मिल सके। मदद करने के लिए, हमने शीर्ष खिलाड़ियों में से 17 का परीक्षण और तुलना की है, हालांकि इस बार केवल 10 ने ही सूची बनाई है।

एक सीआरएम का मूल्य केवल संपर्क ट्रैकिंग के लिए ग्राहक सूची बनाए रखने से कहीं अधिक है । ये सेवाएं किसी दिए गए ग्राहक के साथ आपके स्टाफ की हर बातचीत को भी ट्रैक करती हैं और उन टचपॉइंट को मापने का एक साधन प्रदान करती हैं।

इसमें ग्राहक की आरंभिक खरीदारी से लेकर उनके समर्थन इतिहास तक सब कुछ शामिल हो सकता है कि उस अंतिम लंच के दौरान बातचीत किस बारे में थी जो उन्होंने आपके क्षेत्रीय बिक्री प्रतिनिधि के साथ की थी।

लेकिन टिप्पणियों के लिए केवल एक बाल्टी से अधिक, सीआरएम इस जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करते हैं और जहां वे जरूरत पड़ने पर डेटा को ट्रैक, विश्लेषण और सतह पर रख सकते हैं।

Best CRM Software 2022 : सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या है?

सीआरएम में न केवल संपर्कों को ट्रैक करना शामिल है, बल्कि ग्राहकों की वफादारी बनाने और बिक्री को दोहराने के लिए उनमें से प्रत्येक का पोषण करना शामिल है।

संपर्क जानकारी और ग्राहक इतिहास के गतिशील भंडार को बनाए रखते हुए वफादारी का निर्माण। एक अच्छा सीआरएम स्मार्ट सॉफ्टवेयर एकीकरण के माध्यम से अन्य व्यावसायिक प्लेटफार्मों के लिए एकत्रित जानकारी को सुलभ बनाने पर भी बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

कुल मिलाकर, एक सीआरएम इस बात का केंद्र बनना चाहता है कि आप अपने ग्राहक की यात्रा को पहले मार्केटिंग टच से लेकर बंद बिक्री तक और अगले जुड़ाव तक कैसे प्रबंधित करते हैं।

उस सीआरएम में मदद करने के लिए सेल्सपर्सन के लिए उपयोग में आसानी को बनाए रखते हुए स्मार्ट और चुस्त दोनों होने की आवश्यकता है। कुछ बहुत छोटे व्यवसाय सीआरएम क्या कर सकते हैं,

इसकी नकल करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह न केवल उन सुविधाओं का एक बहुत छोटा उपसमुच्चय है जो आपको CRM के साथ मिलेगा,

यह इतना बोझिल भी है कि यदि आपकी ग्राहक सूची 100 से अधिक हो जाती है तो आप निराश हो जाएंगे।

सीआरएम समाधान स्प्रैडशीट की तुलना में उपयोग में आसान होते हैं, और उनमें केवल उपयोगकर्ता और संपर्क जानकारी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। वे गतिशील रूप से कैलेंडर ईवेंट बनाना,

अपॉइंटमेंट रिमाइंडर सेट करना, बिक्री पाइपलाइन को प्राथमिकता देना, और स्वचालित रूप से न केवल बिक्री के नए अवसरों की पहचान करना, बल्कि सफलता की संभावना के आधार पर उन्हें रैंकिंग देने जैसे काम करते हैं। यह सब करने के लिए,

सीआरएम सॉफ्टवेयर अक्सर अन्य प्रणालियों से ग्राहक-सामना करने वाले डेटा को एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मैसेजिंग और फोन डेटा तक पहुंच सकते हैं, कभी-कभी यहां तक ​​कि ग्राहक भावना मूल्यों और अन्य अंतर्दृष्टि के साथ संचार का विश्लेषण करने के लिए भी।

एक अच्छा सीआरएम समाधान आपके ग्राहकों की संपर्क जानकारी को रिकॉर्ड करता है और हर बातचीत पर आपके रिश्ते के विवरण को याद रखता है-चाहे फोन या ईमेल द्वारा और आजकल सोशल मीडिया या यहां तक ​​कि आपके ग्राहक सहायता डेस्क जैसे अन्य चैनलों पर ।

यह जानकारी अवसर की एक सोने की खान है, जिससे आप अप-सेल या क्रॉस-सेल के लिए संभावनाओं की पहचान कर सकते हैं, मौजूदा ग्राहकों को नए उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित कर सकते हैं,

नए मार्केटिंग को लक्षित कर सकते हैं, या चालान भी ट्रैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी असफल-सुरक्षित है क्योंकि यह सेल्सपर्सन को उसी संभावना का पीछा करने से रोकता है। सही CRM सॉफ़्टवेयर चुनने से बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ आपकी टीम के सहयोग और उत्पादकता में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है ।

अपनी रिपोर्ट में, ” सीआरएम सॉफ्टवेयर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट – 2023 तक वैश्विक पूर्वानुमान”मार्केट रिसर्च फर्म, मार्केट रिसर्च फ्यूचर, का अनुमान है कि सीआरएम बाजार 2023 तक 35 अरब तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा,

सीआरएम बाजार की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2017 और 2023 के बीच 6 प्रतिशत होगी, रिपोर्ट के अनुसार। 2018 और 2019 में सीआरएम वृद्धि के लिए एक प्रमुख क्षेत्र प्रमुख सीआरएम प्लेटफार्मों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जोड़ना होगा।

सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे निर्माता या तो अपनी सीआरएम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के एआई इंजन का निर्माण कर रहे हैं या आईबीएम के वाटसन की पसंद के साथ साझेदारी कर रहे हैं। और इसी तरह के खिलाड़ी एआई के लाभों को अपने प्रसाद में एकीकृत करने के लिए।

इसका किसी भी सीआरएम की डेटा को पार्स करने और सभी प्रकार के ग्राहक इंटरैक्शन से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और इसका बाजार अनुसंधान फर्म, स्टेटिस्टा के रूप में सीआरएम राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमें दिखाता है, नीचे विवरण।

सीआरएम में एआई अपनाने का राजस्व प्रभाव

ऐसा राजस्व प्रभाव संभव है क्योंकि एआई-संवर्धित सीआरएम एक क्वांटम छलांग है जिसे कई कंपनियां अभी भी ग्राहक संबंध प्रबंधन कहती हैं।

अब भी, कर्मचारी ईमेल थ्रेड के माध्यम से पिछली बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। या इससे भी बदतर, इस तरह की जानकारी को अक्सर आम बोलचाल के लिए छोड़ दिया जाता है,

जिसका अर्थ है कि जरूरत पड़ने पर यह अक्सर गायब हो जाती है या इसे पूरी तरह से भुला दिया जाता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर इस जानकारी को एक स्थान पर रखता है, इसे कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है,

और इसके साथ तत्काल कार्रवाई करना संभव बनाता है। इस तरह की कार्रवाइयों में एक वफादार ग्राहक को उनके जन्मदिन पर एक उपहार कार्ड भेजना या एक ऐसे मंच पर अप-सेल अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है,

जिससे आप जानते हैं कि उनके व्यवसाय को लाभ हो सकता है (पिछली बातचीत के आधार पर)। यह निष्क्रिय ग्राहकों को वापस लाने का भी एक शानदार तरीका है। कुंजी उस सॉफ़्टवेयर का चयन करना है जो आपकी टीम के काम करने के तरीके के लिए सही है।

आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह यह है कि कर्मचारियों को ग्राहक के साथ बातचीत करने के बजाय नए सॉफ्टवेयर से लड़ते हुए देखना है।

सीआरएम सॉफ्टवेयर केवल संपर्क जानकारी को ट्रैक करने और बनाए रखने के बारे में नहीं है। जबकि अधिकांश सीआरएम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से एक बिक्री उपकरण के रूप में देखते हैं,

यह उस स्थान से आगे बढ़ गया है। विपणन और ग्राहक सेवा विभाग सीआरएम के साथ अपने डेटा का अधिक प्रभावी ढंग से खंड जनसांख्यिकी और रिकॉर्ड और ग्राहक घटना की जानकारी का पुन: उपयोग करने के साथ-साथ सीआरएम के साथ अपने प्रसाद और संचालन में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं।

सीआरएम सॉफ्टवेयर अंतरविभागीय कार्यों के समन्वय में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, बिक्री टीम एक अलग लेनदेन में खोजे गए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि का लाभ उठा सकती है।

आपके द्वारा चुने गए सॉफ़्टवेयर के आधार पर, आप बिक्री लक्ष्य निर्धारित और माप सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग अभियान वितरित और ट्रैक कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, इस पर नज़र रख सकते हैं ।

मूल्य निर्धारण और विकल्प नेविगेट करना

CRM सॉफ़्टवेयर का मूल्यांकन करते समय मूल्य एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, लेकिन उस विश्लेषण को केवल अग्रिम लागतों से अधिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिकांश सीआरएम सॉफ़्टवेयर जिन्हें हमने प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण ऑफ़र पर देखा था,

लेकिन यह जांचना महत्वपूर्ण है कि उस कीमत में क्या शामिल है और आपको किन सुविधाओं की आवश्यकता है।

उन्नयन और चल रहे समर्थन के रूप में प्रशिक्षण बजट का एक हिस्सा खा सकता है। इस बात पर विचार करें कि मौजूदा सिस्टम के साथ सॉफ़्टवेयर को एकीकृत करने में कितना खर्च आएगा और आपको अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होगी या नहीं। वह मोबाइल कार्यान्वयन विक्रेता की वेबसाइट पर स्लीक लगता है,

लेकिन क्या यह तब भी उतना ही स्लीक लगेगा जब आप अनुकूलित सीआरएम फॉर्म तैयार कर लेंगे जो आपका व्यवसाय हर दिन उपयोग करेगा? क्या इसका मतलब यह है कि बिक्री या ग्राहक सेवा टीमों को नए स्मार्टफोन या शायद टैबलेट की भी आवश्यकता है? ये लागतें जल्दी जुड़ सकती हैं।

छोटी टीमें ऐसे सॉफ़्टवेयर में निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं जो बहुत कुछ अग्रिम रूप से मांगता है; आपको कुछ ऐसा चाहिए जो ज्यादातर मामलों में एक दिन में ठीक हो जाए। उस ने कहा, जैसा कि हम नीचे चर्चा करते हैं,

कई सीआरएम विक्रेता अपने उत्पादों को ग्राहक संबंधों से परे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग विक्रेताओं की तरह, CRM प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक यात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले CRM के साथ एंड-टू-एंड बिक्री जीवनचक्र के प्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं।

उपकरण जितना अधिक विस्तृत होगा, उसे अपने लिए कारगर बनाने के लिए आपको उतने ही अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होगी। इसलिए इन उत्पादों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना इतना महत्वपूर्ण है।

समर्थन दस्तावेज़ पढ़ें और आपको सेटअप जटिलता और आपके पास पहले से मौजूद सॉफ़्टवेयर के साथ आने वाली किसी भी समस्या का अंदाजा हो जाएगा। महत्वपूर्ण सुविधाओं को आज़माने के लिए मुफ़्त मूल्यांकन अवधि का उपयोग करें: डेटा आयात करें, मैन्युअल रूप से जानकारी जोड़ें,

खाते कनेक्ट करें, और अन्य उपयोगकर्ताओं को कार्य सौंपें। इस बात पर ध्यान दें कि सॉफ्टवेयर कितना मददगार है और यह अधिक काम करता है या नहीं। इस बात पर नज़र रखें कि किसी बुनियादी कार्य को पूरा करने के लिए आपको कितनी बार सहायता प्रणाली से परामर्श करना होगा।

नया सीआरएम रुझान

सीआरएम समाधानों के साथ हम जो निरंतर रुझान देख रहे हैं, उनमें से एक यह है कि उन्हें बड़े उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में समेकित किया जा रहा है। कुछ उत्पाद, जैसे आदरणीय ज़ोहो सीआरएम, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में समाधानों का केवल प्रमुख सूट नहीं हैं,

वे विक्रेता द्वारा प्रदान किए जाने वाले बाकी समाधानों के लिए टेम्पलेट सेट करते हैं। एक बार एक उल्लेखनीय स्टैंडअलोन समाधान, बेस सीआरएम, Zendesk द्वारा अधिग्रहित किया गया था और Zendesk सेल में परिवर्तित किया गया था जो एक अधिक एकीकृत समाधान है जो Zendesk के ग्राहक सहायता-संचालित SMB समाधानों के प्रभावशाली सरणी में फ़ीड कर सकता है।

फ्रेशलेस सीआरएम इसी तरह विस्तारित कार्यक्षमता की पेशकश करते हुए एक हल्का और सरल एसएमबी-केंद्रित सीआरएम समाधान प्रदान करता है। इसमें एकीकरण, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन और बिक्री इंटेलिजेंस सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

फ्रेशसेल्स सीआरएम फ्रेशकॉलर और फ्रेशडेस्क समाधानों के साथ भी अच्छी तरह से तालमेल बिठाता है। उन समाधानों का उपयोग करने वाले व्यवसायों के लिए एक विशिष्ट सुविधा।

सेल्स क्रिएटियो जैसे अन्य सीआरएम समाधानों ने अपने यूजर इंटरफेस को परिष्कृत किया है ताकि उपयोगकर्ता विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर स्विच कर सकें।

सेल्स क्रिएटियो सीआरएम के विभिन्न पहलुओं को चलाने के लिए एक अधिक गतिशील नियंत्रण केंद्र के रूप में विपणन, बिक्री और सेवा के कामकाज के बीच टॉगल करना संभव बनाता है।

एसएमबी को अपनी पसंद के सीआरएम समाधानों के साथ लंबा खेल खेलने की जरूरत है। विकास के चरण के लिए कंपनियों या व्यवसायों को विस्तार की तलाश में विश्लेषण करना शुरू कर देना चाहिए कि भविष्य में कौन से एकीकरण समझ में आएंगे।

सेल्सपर्सन के साथ एडॉप्शन को कैसे बढ़ावा दें

न केवल एक संभावित सीआरएम क्या कर सकता है, इसका विश्लेषण करने के लिए समय निकालना, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको अपने विशेष बिक्री चक्र में किसी भी सीआरएम की क्या आवश्यकता है, न कि केवल आपके निवेश पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए।

सीआरएम को कई कंपनियों में गोद लेने की समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो केवल इन उपकरणों को खरीदते हैं और उन्हें मौजूदा बिक्री वर्कफ़्लो पर बोल्ट करते हैं। ऐसा करें,

और आपके सेल्सपर्सन और यहां तक ​​​​कि उनके प्रबंधकों को, सिस्टम को एक और बाधा के रूप में देखने की संभावना है, जिसे उन्हें उस खोज को और अधिक तेज़ी से पूरा करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के बजाय एक कमीशन के लिए अपनी कभी न खत्म होने वाली खोज पर काबू पाने की आवश्यकता है।

चूंकि सीआरएम सॉफ्टवेयर अधिक परिष्कृत हो गया है, यह कई अलग-अलग दिशाओं में फैल गया है। सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (सास) मॉडल में अपने सीआरएम को लागू करने या अपने सर्वर का उपयोग करके इसे ऑन-प्रिमाइसेस तैनात करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं।

क्लाउड-आधारित सीआरएम लोकप्रियता में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि आप जल्दी से गति प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपने सर्वर पर सॉफ़्टवेयर के प्रबंधन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो जटिलता और लागत जोड़ता है। आप ऐसे सॉफ़्टवेयर की तलाश कर सकते हैं,

जिसका सोशल मीडिया प्रबंधन और विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म से गहरा संबंध है, ताकि आप Facebook या Twitter पर ग्राहकों की बातचीत को रिकॉर्ड कर सकें।

इस होमवर्क को छोड़ना और बस एक बड़े, सभी समावेशी सीआरएम सॉफ्टवेयर पैकेजों में से एक के लिए भुगतान करना आकर्षक है, ताकि आपको हर उस सुविधा तक पहुंच प्राप्त हो सके जिसकी आपको अभी या भविष्य में आवश्यकता हो सकती है।

लेकिन वह दृष्टिकोण लगभग निश्चित रूप से आपको समय और धन दोनों में अधिक खर्च करेगा, जबकि संभवतः आपकी अपेक्षा से कम लचीलापन प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बड़े CRM सॉफ़्टवेयर पैकेज अक्सर टूल के बजाय प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे जिन असंख्य सुविधाओं का विज्ञापन करते हैं,

वे तीसरे पक्ष के समाधान प्रदाताओं के एक मेजबान के साथ एकीकरण के उत्पाद हैं, न कि विकल्प जिन्हें आप आसानी से चालू कर सकते हैं। तृतीय-पक्ष एकीकरण का अर्थ है न केवल अतिरिक्त लाइसेंसिंग डॉलर बल्कि नई एकीकरण लागतें भी।

एक बेहतर तरीका यह समझना है कि आपके कर्मचारियों को सॉफ़्टवेयर का उपयोग कैसे करना है और साथ ही वे इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। इस बारे में सोचें कि आपकी टीम वर्तमान में किन उपकरणों का उपयोग कर रही है और वे किन प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। पता लगाएँ कि वे कार्य आपके द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे CRM सॉफ़्टवेयर से कैसे मेल खाते हैं।

विचार करें कि कुछ सबसे सामान्य कार्य क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ताओं को हर बार कॉल या ईमेल लॉग करने के लिए मेनू और सबमेनस के माध्यम से खोदना पड़ता है, तो टूल उनके कार्यों को सरल बनाने के बजाय जटिल बना देगा।

सीआरएम टूल को छोड़े बिना सभी या अधिकतर दैनिक संचार और कार्यों को प्रबंधित करने के लिए अधिक से अधिक सीआरएम टूल ईमेल और बिक्री के अनुभव को एक स्मार्ट इनबॉक्स या केंद्रीकृत डैशबोर्ड दृश्य में जोड़ रहे हैं।

एक बार जब आप बिक्री टीम के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं को देख लेते हैं, तो इसे पलटें और अपने ग्राहक के बारे में सोचें। शायद एक ऑनलाइन सर्वेक्षण या फ़ोकस समूह भी चलाएँ। उनका सबसे अच्छा बिक्री अनुभव क्या है?

एक बार जब आप इसे जान लेते हैं, तो आपके सीआरएम को फिट करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

किसी भी सॉफ़्टवेयर की तरह, उपलब्ध होने पर निःशुल्क परीक्षणों का लाभ उठाना आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी समीक्षाएं पढ़ते हैं या डेमो देखते हैं, आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसका वास्तविक अर्थ तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप इसे स्वयं उपयोग नहीं करते।

सुनिश्चित करें कि विभिन्न विभागों के सहकर्मी भी सॉफ़्टवेयर को आज़माएँ, ताकि आप समझ सकें कि यह विभिन्न स्थितियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कितना सफल है।

अधिकांश कंपनियां कम से कम 14-दिवसीय परीक्षण की पेशकश करती हैं (और हम मानते हैं कि 30 दिनों के रूप में काफी कम बेहतर है) और कुछ, जिनमें Apptivo CRM, Insightly CRM, और Zoho CRM शामिल हैं,

सीमित सुविधाओं या उपयोगकर्ताओं के साथ मुफ्त योजनाएँ प्रदान करते हैं। ये या तो छोटी कंपनियों के लिए पूर्णकालिक समाधान के रूप में या बड़ी कंपनियों के लिए दीर्घकालिक परीक्षण के रूप में काम कर सकते हैं।

इसे आसान और समर्थित बनाएं

सीआरएम सॉफ्टवेयर सहज ज्ञान युक्त होना चाहिए अन्यथा आप इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि एक बुनियादी कार्य को पूरा करने में कितने क्लिक लगते हैं और आपके लिए आवश्यक सुविधाओं को खोजना कितना आसान या कठिन है। उपयोग में आसान होने के अलावा,

सीआरएम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता त्रुटि को प्रबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य को गलत स्क्रीन पर करने का प्रयास करते हैं या गलत डेटा इनपुट करते हैं,

तो सबसे अच्छा सॉफ़्टवेयर आपकी त्रुटि की पहचान करेगा और उसे करने का सही तरीका सुझाएगा। दूसरी ओर, खराब डिज़ाइन किया गया सॉफ़्टवेयर या तो आपको त्रुटि को अनियंत्रित करने देगा या एक अनुपयोगी त्रुटि संदेश देगा।

यह पता लगाने का एक तरीका है कि क्या सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करना वास्तव में आसान है, दूसरों को इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण देना। यदि आप किसी और को प्रशिक्षण देते समय फंस जाते हैं,

तो यह ध्यान देने योग्य है। इस बारे में सोचें कि आपकी टीम को गति देने में कितना समय लगेगा और यह उस निवेश के लायक है या नहीं।

अंत में, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, चाहे वह सॉफ़्टवेयर बग हो या किसी सुविधा का उपयोग करने में समस्या हो, तो आपको एक उत्तरदायी सहायता टीम की आवश्यकता होगी। सत्यापित करें कि आपकी सदस्यता और उपलब्धता के घंटों में किस प्रकार का समर्थन शामिल है।

यदि उपलब्ध हो, तो समर्थन दस्तावेज़ीकरण, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, और अन्य स्वयं-सेवा सहायता (विकल्पों में ब्लॉग प्रविष्टियां, सार्वजनिक ज्ञान के आधार और यहां तक ​​कि ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो शामिल हैं) पढ़ें। यदि कोई स्वयं-सेवा विकल्प नहीं हैं, तो विचार करें कि जब भी आप फंसते हैं तो आपको समर्थन से संपर्क करना होगा। उस ने कहा,

जब आप सॉफ़्टवेयर आज़मा रहे हों तो आपको समर्थन से संपर्क करना चाहिए और प्रतिक्रिया समय पर ध्यान देना चाहिए। अज्यादा प्रश्न पूछना; इससे आपको उत्पाद से परिचित होने में भी मदद मिलेगी। सीआरएम सॉफ्टवेयर जटिल है, लेकिन समर्थन नहीं होना चाहिए।

और समर्थन योजना में अंतराल के लिए देखें। इनमें से कई समाधान, विशेष रूप से SaaS प्रविष्टियाँ, सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण की श्रेणीबद्ध हैं। इसका मतलब अक्सर आपके द्वारा चुनी गई सदस्यता के आधार पर समर्थन के विभिन्न स्तर होते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपकी व्यावसायिक प्रक्रिया को सप्ताहांत पर सीआरएम तक पहुंच की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि आपको उन घंटों के दौरान समर्थन तक पहुंच प्राप्त हुई है।

मल्टीचैनल क्वेस्ट

सीआरएम क्षमताओं से विचलित न हों जिनका आप उपयोग नहीं करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया सॉफ़्टवेयर अंततः आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक जानकारी को कैप्चर करता है,

प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की अनुमति देता है, और इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त आसान है कि आपकी टीम इसके साथ काम करेगी, इसके आसपास नहीं।

याद रखें कि नई प्रौद्योगिकियां, स्लीक होते हुए भी, स्वचालित रूप से व्यापक नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए एक गेम-चेंजिंग तकनीक है। लेकिन स्लैक जैसे सामाजिक और सहयोगात्मक अनुप्रयोग जितना जोर पकड़ रहे हैं,

इसका मतलब यह नहीं है कि ईमेल समाप्त हो गया है। अधिकांश ग्राहक अभी भी आपके साथ ईमेल के माध्यम से बातचीत करने की उम्मीद करते हैं, और एक ईमेल अभी भी फेसबुक पोस्ट या ट्वीट की तुलना में बहुत अधिक डेटा कैप्चर कर सकता है।

समझें कि आपकी कंपनी ईमेल पर ग्राहकों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है और सुनिश्चित करें कि आपका सीआरएम सॉफ़्टवेयर उस रिश्ते के पूरक के रूप में कार्य करता है, न कि बाधा के रूप में। एक पूरी तरह से अनुकूलित सीआरएम स्वचालित रूप से ईमेल बातचीत से डेटा पर कब्जा,

ईमेल डेटा मैन्युअल रूप से प्रवेश करने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

मोबाइल ऐप का ठीक से मूल्यांकन करने के लिए भी समय निकालें; इसे एक अलग ऐप माना जाना चाहिए, न कि केवल एक मोबाइल “क्षमता” के रूप में, और आपको इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान करने के लिए भी नहीं कहा जाना चाहिए।

मोबाइल डिवाइस डेस्कटॉप या नोटबुक से बिल्कुल अलग नस्ल हैं। कर्मचारी उनका अलग तरह से उपयोग करते हैं और सॉफ्टवेयर उन्हें अलग तरह से प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें शामिल करने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाएं अलग तरह से व्यवहार करेंगी।

सुनिश्चित करें कि आपकी पसंद का CRM सॉफ़्टवेयर आपकी टीम द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल डिवाइस प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन कर सकता है और ध्यान से मूल्यांकन कर सकता है कि ऐप क्या कर सकता है। कुछ ऐप आपकी बिक्री पाइपलाइन या संपर्कों का केवल-पढ़ने के लिए दृश्य प्रदान करते हैं ताकि आप बाहर और उसके बारे में प्रासंगिक जानकारी देख सकें।

जब तक आप कंप्यूटर पर वापस नहीं आ जाते, तब तक वे ऐप्स आपको अपडेट नहीं करने देंगे। अन्य एक सहज और प्रतिक्रियाशील अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे आप मोबाइल डिवाइस पर वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर पर करेंगे (लेकिन आमतौर पर टूल और सुविधाओं को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, जो कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग करना मुश्किल हो सकता है।

CRM सॉफ़्टवेयर के लिए तब तक प्रतिबद्ध न हों जब तक कि आप उस तरह से मोबाइल ऐप का उपयोग न करें जिस तरह से आप और आपकी टीम दिन-प्रतिदिन के आधार पर करते हैं। कई एसएमबी और उनके एजेंटों के लिए, सीआरएम ऐप का मोबाइल घटक डेस्कटॉप संस्करण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।’

शुगर सीआरएम और ज़ोहो सहित कई सीआरएम विक्रेता मोबाइल कार्यबल को पूरा करते हैं। वे ऐप मोबाइल अनुभव के लिए समर्पित उत्तरदायी वेब डिज़ाइन और लेआउट के साथ पूर्ण विशेषताओं वाले हैं।

यदि आपके पास एक फील्ड सेल्स टीम है जो अपने लैपटॉप को पीछे छोड़ देती है और इसके बजाय उनके टैबलेट और स्मार्टफोन पर काम करती है, तो आपको उन्हें वे उपकरण देने होंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है और इस प्रकार के ऐप उस बिल के अनुकूल हैं।

मार्केटिंग ऑटोमेशन और लीड मैनेजमेंट
एक सुनियोजित मार्केटिंग ऑटोमेशन रणनीति के लिए एक लिंचपिन के रूप में कार्य करने की क्षमता सीआरएम सॉफ्टवेयर के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक है, और यह शर्म की बात है कि सभी सॉफ्टवेयर पैकेज इसकी पेशकश नहीं करते हैं – हालांकि अधिकांश वहां पहुंचने लगे हैं।

मार्केटिंग ऑटोमेशन इन दिनों एक लोकप्रिय शब्द है और यह सॉफ्टवेयर की बिक्री और मार्केटिंग प्रतिनिधियों को सही समय पर ग्राहकों के साथ पालन करने की याद दिलाने की क्षमता को संदर्भित करता है। स्वचालन आपको याद दिलाता है – या, कुछ मामलों में, वास्तव में आपके लिए आवश्यक गतिविधियों को संभालता है

जैसे कि कूपन के साथ बिक्री खरीद के 30 दिन बाद या बिक्री संभावना को कॉल करने के 14 दिन बाद व्यक्ति ने आपके परीक्षण खाते के लिए साइन अप किया।

यह अन्य सॉफ़्टवेयर तक भी विस्तारित हो सकता है, जैसे कि ग्राहक के साथ फ़ोन कॉल के दौरान पहुंचने वाले मानदंडों के आधार पर ईमेल मार्केटिंग प्रचार शुरू करना, भले ही वह कॉल CRM सिस्टम के साथ शुरू किया गया हो। मार्केटिंग ऑटोमेशन से बिक्री हो सकती है,

ऐसे मामलों में जहां एक संभावित खरीदार बिना चेक आउट किए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट को छोड़ देता है। सिस्टम बिक्री को बंद करने के लिए और छूट या प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए ग्राहक को एक अच्छी तरह से समय पर ईमेल भेज सकता है।

लीड प्रबंधन सभी सीआरएम प्लेटफॉर्म की मुख्य क्षमता है। लीड प्रबंधन पूरे बिक्री पाइपलाइन में संभावित ग्राहकों (जिन्हें अक्सर लीड या “अवसर” कहा जाता है) को ट्रैक और प्रबंधित कर सकता है। कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रदाता लीड प्रगति के आधार पर कार्यों और बिक्री चरणों को ट्रिगर करने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन की एक बड़ी डिग्री का उपयोग करते हैं। लीड प्रबंधन सभी सीआरएम प्लेटफार्मों का एक हिस्सा है, लेकिन प्रदाता इसे कैसे संभालता है, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है।

कुछ CRM प्लेटफ़ॉर्म में ईमेल मार्केटिंग अंतर्निहित होती है, जबकि अन्य किसी तृतीय-पक्ष सेवा से जुड़ सकते हैं, जैसे कि Campaigner या Mailchimp । ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग में भी एक भूमिका निभा सकता है, जहां एक संभावना, लीड या ग्राहक द्वारा की गई कार्रवाई ईमेल या ईमेल अभियान को ट्रिगर करती है। उदाहरण के लिए,

यदि कोई उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट पर वेबिनार के लिए साइन अप करता है, तो वह ईमेल की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है कि आगे क्या करना है। इसी तरह, यदि कोई उपयोगकर्ता अपना खाता रद्द करता है,

तो वह कार्रवाई एक ऑफ-बोर्डिंग अभियान को ट्रिगर कर सकती है जो उन्हें अपना डेटा सहेजने के लिए प्रेरित करती है या यदि वे रद्द नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो छूट या अन्य लाभों की पेशकश करने वाला एक प्रोत्साहन अभियान ट्रिगर कर सकता है। स्वचालन का अर्थ किसी ग्राहक या संभावना की स्थिति को उनकी ओर से की गई कार्रवाई के आधार पर बदलना भी हो सकता है।

सीआरएम सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) भी दिखने लगे हैं। सेल्स क्रिएटियो ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को कार्यों को पूरा करने के लिए याद दिलाया जा सके और उन्हें आगे क्या करना है,

इस पर मार्गदर्शन किया जा सके। सेल्सफोर्स ने अपना आइंस्टीन एआई-आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया , जो ईमेल प्रबंधन, लीड और अवसर स्कोरिंग और पूर्वानुमान में स्वचालन प्रदान कर सकता है। इन तकनीकों में समय बचाने और बिक्री टीमों को और भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने की बहुत बड़ी क्षमता है।

एक महत्वपूर्ण क्षमता: तृतीय-पक्ष एकीकरण

उपरोक्त सभी हाइलाइट्स यह जानना है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हैं, अभी और भविष्य में, आपकी बिक्री टीम के साथ-साथ आपके ग्राहकों दोनों से। एक बार जब आपके पास आज की जगह की जरूरत है और आप इसे कैसे विकसित करना चाहते हैं, इस पर एक अच्छा नियंत्रण है,

तब और उसके बाद ही आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन शुरू करना चाहिए। इसे जल्द से जल्द करें, और एक विक्रेता उन सुविधाओं की मेजबानी से प्रभावित होगा जिनकी आपको आवश्यकता नहीं हो सकती है और उन छेदों को चमकाएंगे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

यह तब भी सहायक होता है जब आप यह निर्धारित कर रहे हों कि आपकी CRM सदस्यता में कौन-सी सुविधाएँ शामिल हैं और जिनके लिए तृतीय-पक्ष ऐड-ऑन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सेल्सफोर्स जैसे बड़े सीआरएम प्लेटफॉर्म में बड़े ढेर होते हैं जिन्हें मॉड्यूल के रूप में बेचा जाता है और प्रत्येक मॉड्यूल में संबंधित सुविधाओं का एक मेजबान होता है।

यदि उन मॉड्यूल की क्षमताओं की आपको आवश्यकता है, तो आप Salesforce का उपयोग करके अपने संपूर्ण समाधान को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गायब है या यहां तक ​​​​कि अगर आपका बिक्री कर्मचारी किसी और चीज का उपयोग करने में अधिक सहज है,

तो आपको अंतराल को भरने के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। उस समय, आपका CRM अन्य सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के साथ कितनी अच्छी तरह एकीकृत हो सकता है, यह महत्वपूर्ण है।

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एकीकरण आज दो बुनियादी रूप लेता है। सबसे आसान यह है कि यदि CRM सिस्टम या जिस सिस्टम से आप कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वह दूसरे को “मूल” एकीकरण के रूप में समर्थन करता है।

इसका सीधा सा मतलब है कि विचाराधीन कंपनी के पास एक प्रीबिल्ट इंटीग्रेशन मॉड्यूल है जिसे आप बस आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नेटसुइट या सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों के लिए कई कंपनियां प्री-बिल्ड इंटीग्रेशन के रूप में आपको यहां बड़े-नाम वाले लक्ष्यों के साथ सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिलेगा।

दूसरी विधि यह है कि, यदि दोनों प्रणालियाँ एक खुले अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) का समर्थन करती हैं, तो आमतौर पर एक प्रतिनिधि राज्य स्थानांतरण (REST) ​​पर आधारित होती है। एक एपीआई के साथ, आप अपने इन-हाउस आईटी स्टाफ (बशर्ते वे कुछ कोडिंग कर सकते हैं) या एक आउट-ऑफ-हाउस अनुबंध प्रोग्रामर आपके लिए एक कस्टम एकीकरण बना सकते हैं।

वह विकल्प निश्चित रूप से सबसे अधिक लचीलापन और अनुकूलन प्रदान करता है लेकिन यह आपकी कोडिंग प्रतिभा के स्तर के आधार पर महत्वपूर्ण लागत भी जोड़ सकता है।

यह किसी भी तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर को देखने लायक है जिस पर आप विचार कर रहे हैं या निश्चित रूप से कोई भी सॉफ़्टवेयर जो आप पहले से ही उपयोग कर रहे हैं यह देखने के लिए कि क्या उस तरफ से एकीकरण उपलब्ध हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही ईमेल मार्केटिंग सॉफ़्टवेयर हो जो आपको पसंद हो या आप अपनी क्लाउड स्टोरेज सेवा, लीड प्रबंधन उपकरण,

या ग्राहक सेवा प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट करना चाहते हों । जैसा कि हमने उल्लेख किया है, आप अपने ईमेल खाते और शायद अपने कैलेंडर को भी कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहेंगे।

सीआरएम के साथ मूल्य वर्धित एकीकरण का एक और उत्कृष्ट उदाहरण आपका उत्पाद समर्थन या हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म होगा। आपके बिक्री कर्मचारियों के बाद,

आपके उत्पाद समर्थन पेशेवरों का आपके ग्राहकों के साथ सबसे सीधा संपर्क हो सकता है और एक छोटी सी बातचीत के दौरान वे जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वह एक विक्रेता के लिए सोने की हो सकती है। एक उत्पाद लाइन के साथ समस्याओं का मतलब दूसरे को अपसेल के अवसर हो सकते हैं।

आपके ग्राहकों की खरीदारी यात्रा के लिए आपके पास कोई भी योजना तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर से भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, इन महामारी के दिनों में और संभवतः उनसे परे, कई खरीदार एक ऑनलाइन-केवल अनुभव चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत स्पर्श भी चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आमतौर पर उन समाधानों के केंद्र में होती है,

और कुछ सीआरएम में वह शामिल होता है और अन्य तृतीय-पक्ष सेवाओं के साथ एकीकृत होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके, आप अपने ग्राहक रिकॉर्ड में बिक्री और सेवा कॉल की वास्तविक रिकॉर्डिंग संलग्न कर सकते हैं, समस्या-समाधान और अपसेल के लिए कीवर्ड डेटा पार्स कर सकते हैं, और यहां तक ​​​​कि उपयुक्त कर्मचारियों के लिए अवसरों को विकसित कर सकते हैं।

आपका फोन सिस्टम भी एकीकृत किया जा सकता है। आईपी (वीओआईपी) सेवा पर कोई भी अच्छी व्यावसायिक आवाज डेटा के रूप में कॉल रिकॉर्डिंग प्रदान कर सकती है। उस डेटा का उपयोग ऊपर बताए गए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग डेटा के समान ही किया जा सकता है, लेकिन इसकी अन्य क्षमताएं भी हैं।

एक के लिए, आप स्मार्ट इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) मेनू का उपयोग करके कॉल को रूट कर सकते हैं या फुल-ऑन चैटबॉट तक जा सकते हैं। ये ग्राहकों को कॉल या वेब सत्र से उचित विक्रेता के पास ले जा सकते हैं, अक्सर ग्राहक को मशीन से शुरू हुई बातचीत को जाने बिना भी।

निचली पंक्ति: केवल यह जानना कि आपका सीआरएम “तृतीय-पक्ष एकीकरण का समर्थन करता है” आपकी खरीदारी की शुरुआत में भी पर्याप्त नहीं है। एकीकरण की गहराई बहुत भिन्न हो सकती है इसलिए आपको उस अनुभव की कम से कम अर्ध-सटीक समझ की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं कि आपके विक्रेता और ग्राहक अभी और भविष्य में हों।

अपना समय लें और जितना हो सके इसका नक्शा तैयार करें। आप एक परिनियोजन विफलता की संभावना को बहुत कम कर देंगे और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को नई प्रणाली के बारे में उत्साहित करेंगे।

सीआरएम एनालिटिक्स और डैशबोर्ड में महारत हासिल करना
एक बार जब आप अपनी लीड और सौदों को प्रबंधित करने के लिए CRM सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप कितने सफल रहे हैं और आप कहाँ कम हो रहे हैं।

रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ सीआरएम सॉफ़्टवेयर की तलाश करें जिसे अनुकूलित किया जा सकता है ताकि आप देख सकें कि कर्मचारी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और किस प्रकार के ग्राहक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि आपको कंपनी के हितधारकों को उच्च-स्तरीय डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो एक उपकरण की तलाश करें जो आपको रिपोर्ट निर्यात करने देता है।

इसके बाद, उस एपीआई या नेटिव इंटीग्रेशन को लें और इसे अपने संगठन को जो भी बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) टूल सबसे अच्छा लगे, उसमें प्लग करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीआई उस नीरस सीएसवी या पीडीएफ फाइल रिपोर्टिंग डेटा को लाइव डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और आईटी डैशबोर्ड में बदल सकता है । ये आपको,

आपकी बिक्री टीम और किसी भी अन्य व्यक्ति को बिक्री के आंकड़ों, जनसांख्यिकीय जानकारी, उत्पाद की लोकप्रियता, और किसी भी अन्य मेट्रिक्स पर पूरी तरह से चालू सीआरएम डेटा तक पहुंच के साथ रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केवल आज के बीआई टूल आपको कई स्रोतों से डेटा को संयोजित करने देते हैं,

जैसे कि व्यवसाय के एक तरफ आपका सीआरएम डेटाबेस और दूसरी तरफ आपका वेयरहाउस और आपूर्ति श्रृंखला—और नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कई डेटा स्रोतों को ध्यान में रखते हुए जटिल प्रश्न पूछते हैं। कि कोई एकल डेटा स्रोत बस नहीं कर सकता।

अपने सीआरएम को सुरक्षित रखना

सुरक्षा में निवेश करें। इसे लगाने का कोई आसान तरीका नहीं है। जब आप बिक्री पाइपलाइन और ग्राहक डेटा के साथ काम कर रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि सुरक्षा दिमाग में सबसे ऊपर है-खासकर यदि आप सास-तैनात सीआरएम समाधान का उपयोग कर रहे हैं (जिसका अर्थ है न केवल ऐप बल्कि संभवतः एक बड़ा हिस्सा भी है, यदि सभी नहीं , आपके ग्राहक डेटा का क्लाउड में रहता है)।

आपको कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ सहज महसूस करना चाहिए। यह एक चेतावनी संकेत है यदि आपका सीआरएम सॉफ़्टवेयर आपको पासवर्ड चुनने देता है लेकिन जब भी कोई परिवर्तन करता है तो ऑडिट ट्रेल उत्पन्न नहीं करता है, या यदि यह आपको प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक्सेस नियंत्रण परिभाषित नहीं करने देता है।

ग्राहक डेटा एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, विशेष रूप से अब जब ग्राहक इसके साथ भाग लेने के लिए अधिक अनिच्छुक हैं। इसे सुरक्षित करना केवल गोपनीयता बनाए रखने के बारे में नहीं है; यह’

एकीकरण यहां एक भूमिका निभाता है लेकिन यह ज्यादातर शोध के बारे में है। एकीकरण के दृष्टिकोण से, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका चुना हुआ सीआरएम सॉफ़्टवेयर आपके वर्तमान आईटी सुरक्षा सॉफ़्टवेयर के साथ जितना संभव हो उतना एकीकृत हो सकता है, जैसे कि आपकी पहचान प्रबंधन प्रणाली , उदाहरण के लिए,

ताकि आपके कर्मचारी एकल साइन-ऑन प्रमाणीकरण का लाभ उठा सकें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपना होमवर्क करना। इसका मतलब है कि विक्रेता के सेवा स्तर समझौते (एसएलए) में गहराई से खुदाई करना और यह पता लगाना कि आपका डेटा कहां रहता है, इसकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है,

और यदि कोई समस्या है तो क्या होता है। यह देखने के लिए कुछ Google सर्फिंग करना कि क्या इस विक्रेता का अतीत में उल्लंघन हुआ है और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, यह इस बात का एक और अच्छा संकेतक है कि आप अपना डेटा प्राप्त कर रहे हैं।

हमने शीर्ष सीआरएम का परीक्षण कैसे किया

इस राउंडअप में, हमने आज बाजार में कुछ सबसे लोकप्रिय सीआरएम सॉफ्टवेयर पैकेजों का परीक्षण किया। पैकेज में ऐप्टिवो सीआरएम, ज़ेंडेस्क सेल, सेल्स क्रिएटियो, फ्रेशलेस सीआरएम, हबस्पॉट सीआरएम, इनसाइट सीआरएम, कम कष्टप्रद सीआरएम, कैप्सूल सीआरएम, पाइपड्राइव सीआरएम,

सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड लाइटनिंग प्रोफेशनल और जोहो सीआरएम शामिल हैं। हमने उपरोक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए इस सीआरएम सॉफ़्टवेयर का मूल्यांकन करने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए यह पता लगाने के लिए कि कौन सा पैकेज आपके लिए सही है,

नीचे दी गई प्रत्येक समीक्षा देखें। सभी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं- कुछ छोटे से लेकर मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमबी) की ओर अधिक सक्षम होते हैं जबकि अन्य में व्यापक ईमेल मार्केटिंग क्षमताएं होती हैं। कुछ सीआरएम सिस्टम सरल नेविगेशन और मानक वर्कफ़्लो के साथ बॉक्स से बाहर का उपयोग करना आसान है, जबकि अन्य अनुकूलन की गहरी और अधिक जटिल डिग्री प्रदान करते हैं।

हमारे शीर्ष तीन चयन एप्टिवो सीआरएम, सेल्स क्लाउड लाइटनिंग प्रोफेशनल और ज़ोहो सीआरएम बने हुए हैं, जिन्होंने संतुलित फीचर सेट और विचारशील एकीकरण सुविधाओं के लिए संपादकों की पसंद का अंतर अर्जित किया है। सभी सीआरएम समाधान सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं’ हालांकि,

यही कारण है कि परिदृश्य का सर्वेक्षण करना और कैप्सूल सीआरएम या ज़ेंडेस्क सेल (पूर्व में बेस सीआरएम) जैसे नए प्रवेशकों को आज़माना समझ में आता है। नए समाधान एसएमबी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सही मात्रा में नवाचार ला सकते हैं। अंत में, यह एक व्यवसाय की जरूरतों का संतुलन है,

इसकी बिक्री टीम का आकार और दायरा है, और कंपनी इसके साथ कैसे जुड़ती है, यह ग्राहक हैं जो किसी व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम सीआरएम समाधान निर्धारित करेंगे।